今日要闻
●证监会：证监会发布对十四届全国人大二次会议第3472号建议的答复，下一步，中国证监会将认真贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，持续深化并购重组市场化改革，多措并举活跃并购重组市场，落实好突破关键核心技术的科技型企业并购重组“绿色通道”，以优质头部公司为“主力军”推动上市公司之间吸收合并，开展股份对价分期支付研究，鼓励上市公司综合运用股份、现金、定向可转债等工具实施并购重组、注入优质资产，更好服务高水平科技自立自强和现代化产业体系建设等重大国家战略，助力新质生产力发展。
●民营企业：中国人民银行、全国工商联、金融监管总局、中国证监会、国家外汇局联合召开金融支持民营企业高质量发展座谈会。会议要求，要实施好适度宽松的货币政策，发挥好结构性货币政策工具作用，强化监管引领，引导金融机构"一视同仁"对待各类所有制企业，增加对民营和小微企业信贷投放。执行好金融支持民营经济25条举措，健全民营中小企业增信制度，加快出台规范供应链金融业务政策文件。强化债券市场制度建设和产品创新，持续发挥"第二支箭"的撬动引领作用。抓好"科创板八条""服务现代化产业体系十六条""并购六条"等政策落实落地，支持民营企业通过资本市场发展壮大。金融机构要强化金融服务能力建设，进一步畅通民营企业股、债、贷等多元化融资渠道，加大各类金融资源要素投入，将民营企业金融服务做实、做深、做精。
宏观经济
1、PMI：国家统计局3月1日发布的数据显示，2月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.2%，比上月上升1.1个百分点；非制造业商务活动指数为50.4%，比上月上升0.2个百分点；综合PMI产出指数为51.1%，比上月上升1.0个百分点。
2、央行：中国人民银行2月28日公告称，为保持银行体系流动性充裕，2月以固定数量、利率招标、多重价位中标方式开展了14000亿元买断式逆回购操作。其中，3个月（91天）期限买断式逆回购的操作量为9000亿元，6个月（182天）期限买断式逆回购的操作量为5000亿元。
3、发改委：国家发展改革委2月28日消息，为落实党中央、国务院决策部署，加强投资政策与金融政策的协调配合，促进金融更好服务实体经济，助力扩大有效益的投资，国家发展改革委日前组织召开深化投贷联动试点合作工作推进会。会议指出，投贷联动试点合作工作启动一年半以来，参与各方密切协同合作，推动数据共享机制不断健全、系统互联互通稳步推进、各项工作任务有序落实，在服务国家重点项目建设、促进民间投资发展等方面取得了积极成效。在第一批7家试点合作银行基础上，下一步将中国进出口银行、交通银行、中国邮政储蓄银行、招商银行、兴业银行等5家银行纳入合作银行范围。
4、中国贸促会：中国贸促会网站2月28日消息，中国贸促会新闻发言人杨帆在贸促会2月例行发布会上表示，2025年1月，全国贸促系统累计签发原产地证书、ATA单证册、商事证明书等各类证书77.77万份，同比增长25.42%。
5、国家外汇局：国家外汇管理局公布2025年1月我国国际收支货物和服务贸易数据，2025年1月，我国国际收支货物和服务贸易进出口规模40543亿元。其中，货物贸易出口20109亿元，进口13767亿元，顺差6342亿元；服务贸易出口2518亿元，进口4149亿元，逆差1631亿元。按美元计值，2025年1月，我国国际收支货物和服务贸易出口3150亿美元，进口2494亿美元，顺差656亿美元。
6、商务部：商务部官网2月28日消息，2月27日-28日，2025年全国服务贸易和商贸服务业工作会议在京召开。会议全面总结2024年服务贸易和商贸服务业工作，研究部署2025年重点工作。会议称，当前服务市场增长潜力大，贸易发展内生动力足，服务消费市场空间广，要以高水平开放为引领，打好政策"组合拳"，创新提升服务贸易，创新发展数字贸易，扩大服务消费，促进展览业等商贸服务业健康发展，推动形成服务消费、贸易、投资与产业联动发展、相互促进的良性格局。
7、市场监管总局：市场监管总局2月27日至28日，价格监督检查和反不正当竞争工作座谈会在深圳市召开。会议强调，重点依法打击虚假宣传、流量劫持、商业诋毁等违法违规行为，深化网络平台收费治理，营造良好网络竞争生态。深入开展整治涉企乱收费专项行动。依法加强重点行业价格监管，整治"内卷式"恶性竞争。深化商业秘密保护创新试点。健全价监竞争守信激励和失信惩戒制度。规范涉企检查，优化监管服务，为加快构建全国统一大市场、推动经济高质量发展作出新贡献。
8、佛山：“佛山发布”微信公众号3月1日发布消息，2月28日，佛山市召开利用资本市场促进经济高质量发展大会。佛山市市长白涛表示，佛山始终坚持制造强市，规上工业总产值超3万亿元，拥有10个千亿级产业集群。希望广大企业家把握资本规律、用好政策机遇，主动拥抱资本市场，积极推进企业上市、再融资、并购重组、债券发行。数据显示，目前，佛山共拥有境内外上市企业83家，累计融资近5000亿元，总市值超过1.2万亿元。
资本市场
1、券商金股：Wind统计数据显示，截至3月2日，共计11家券商公布了金股名单，共涉及78只A股，其中主板53只，创业板15只，科创板8只，北交所2只。市场分析指出，科技创新是本轮行情的主线，相关科技股在春节前后积累较大涨幅，短期A股市场整体将呈现高位小幅波动态势。与此同时，A股即将进入年报披露高峰期，投资者可以关注相关业绩超预期个股带来的估值修复。从方向来看，相关机构建议投资者可重点关注人工智能（AI）、基建、消费等方向。数据显示，从推荐频次看，恺英网络被券商推荐3次，是目前最为热门的个股。
2、深圳金融市场：3月2日，深圳市政府新闻办召开新闻发布会，介绍深圳市进一步优化市场化、法治化、国际化营商环境相关情况。会议提到，将建设“全球资本融通高地”。深圳大力支持科创企业赴海内外上市融资，也大力邀请国际金融资本投资深圳。接下来，深圳将持续优化完善深港通和QFII、QFLP等机制，引导境外基金开展战略性股权投资合作，加快推动国际风投创投集聚区建设，新增不少于80家风投创投、私募证券投资、国际资管等机构入驻，持续提升深圳金融市场国际化水平。
3、证监会：2月28日，证监会公布了2024年全国两会建议提案办理结果，去年证监会共承办全国两会建议提案424件，其中人大议案、建议202件，政协提案222件。证监会表示，十四届全国人大三次会议和全国政协十四届三次会议即将召开，证监会将积极服务代表委员履职尽责、建言献策，切实推动建议提案办理工作思路创新、机制创新、方式创新，不断提升全国两会建议提案办理工作质效。
4、新股：根据目前的发行安排，本周（3月3日-3月7日）有2只新股申购，均为创业板新股。下周二（3月4日）可申购弘景光电，下周五（3月7日）可申购恒鑫生活。截至发稿，新股定价尚未公布。
5、大小非：本周（3月3日-3月7日）A股市场将有28家公司限售股陆续解禁，合计解禁数量为12.94亿股，以最新收盘价计算，合计解禁市值达301.05亿元。按最新收盘价计算，下周解禁市值位居前三的分别是龙旗科技、柳工、华秦科技，解禁市值分别为105.57亿元、63.64亿元、60.31亿元。
6、基金：3月初，资本市场迎来首批上市ETF（交易所交易基金）。截至2月28日收盘，11只新成立的ETF确定了上市日期，3月3日、4日、5日分别有1只、1只、9只ETF相继在交易所上市，累计规模达170.22亿元。加上另外3只新成立但上市时间待定的ETF，3月首批上市的ETF总数将达14只，累计规模为187.12亿元。
环球市场
1、美股：美股三大指数上周五（2月28日）集体收涨，道指涨1.39%，周涨0.95%；纳指涨1.63%，周跌3.47%，标普500指数涨1.58%，周跌0.98%。大型科技股普涨，特斯拉、英伟达涨近4%，苹果涨近2%，谷歌、Meta、亚马逊涨超1%。半导体、加密货币、汽车制造涨幅居前，Strategy涨超6%，Coinbase、通用汽车涨超3%，英特尔涨超2%，高通、美光科技涨超1%。太阳能、电脑硬件板块走低。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数收跌1.82%。微博跌近5%，理想汽车、蔚来、小鹏汽车跌超3%，阿里巴巴跌近3%。
2、欧股：当地时间2月28日，欧股主要指数多数收涨，德国DAX30指数收涨0.00%，英国富时100指数涨0.61%，法国CAC40指数涨0.11%。
3、马斯克：当地时间3月1日，特斯拉CEO马斯克在X平台上表示，特斯拉未来五年利润增长1000%是可能发生的。马斯克此发言是对一个财经主持人Jon Erlichman的回复，此前Jon Erlichman发文预测了美股多个重要大型科技企业未来五年盈利的增幅。他表示，基于分析师的预测，特斯拉利润增幅将达到258%，超过英伟达、亚马逊、奈飞、微软等一众企业。
4、欧洲央行：当地时间3月6日，欧洲央行将公布利率决议，并召开货币政策新闻发布会。市场普遍预计，欧洲央行将在此次议息会议上宣布降息25个基点。
5、美国：按照日程安排，北京时间3月7日21:30，美国劳工部劳动统计局将公布美国2月非农就业报告，或将为市场提供有关美国就业情况的线索，并影响美联储的降息预期。
行业观察
1、发改委：2月28日，国家发展改革委等8部门联合公布了《促进普惠养老服务高质量发展的若干措施》，从推动服务供给提质扩面、培育发展服务机构、统筹利用存量资产、健全服务机构价格形成机制、优化综合监管与服务、营造良好发展环境等方面，提出若干措施，推动构建价格可负担、质量有保障、运营可持续的普惠养老服务体系。
2、工信部：工业和信息化部、市场监管总局发布关于进一步加强智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理的通知，强化企业产品质量安全主体责任。汽车生产企业应当主动履行产品质量安全主体责任，要根据《智能网联汽车产品准入、召回及软件在线升级管理与技术指南》，加强与研发生产智能网联汽车产品及开展OTA升级活动相适应的能力建设。企业要对智能网联汽车产品及OTA升级活动开展充分的测试验证，明确系统边界和安全响应措施，确保控制策略合理，严格履行告知义务，确保在开发、生产、运行等阶段进行有效的安全管理，不断提升产品功能、性能和质量安全水平。
3、电影票房：灯塔专业版实时数据，截至3月2日10时23分，影片《哪吒之魔童闹海》票房突破142亿元。
4、财政部：财政部发布数据显示，1月份，全国共销售彩票485.19亿元，同比减少90.45亿元，下降15.7%。其中，福利彩票机构销售172.41亿元，同比减少24.49亿元，下降12.4%；体育彩票机构销售312.78亿元，同比减少65.96亿元，下降17.4%。主要是受今年1月份春节假期彩票市场休市因素影响。
5、北京：2月28日，北京市科学技术委员会等三部门印发《北京具身智能科技创新与产业培育行动计划（2025-2027年）》，加快实现具身智能科技创新和产业创新深度融合，培育人工智能发展新赛道。《行动计划》提出，到2027年底，突破百余项关键技术，产出不少于10项国际领先的软硬件产品；培育产业链上下游核心企业不少于50家，形成量产产品不少于50款，量产总规模率先突破万台，培育千亿级产业集群。
6、工信部：日前，工业和信息化部发布了关于印发《加快推进民用爆炸物品行业转型升级实施意见》的通知。《实施意见》明确，到2027年底，民爆产品无人化生产线广泛推广应用，高危险性生产工房、工序现场实现无固定岗位操作人员；产业集中度进一步提升，形成3到5家具有较强国际竞争力的大型民爆企业（集团）；产品结构和产能布局更加优化；产品质量保障能力和有效供给能力显着增强。
7、煤炭产量：中国煤炭工业协会、中国煤炭运销协会发布倡议书，有序推动煤炭产量控制，维护生产供需平衡，面对下游有效需求不足、全社会煤炭库存居高不下态势，煤炭企业要坚持以人为本的安全生产理念，主动调整生产节奏，确保煤矿安全生产，稳定和控制煤炭产量，防止出现严重的市场供大于求态势。
8、工信部：为贯彻落实党中央、国务院关于推动电信领域有序扩大开放的决策部署，工业和信息化部近日向北京、上海、海南、深圳四地13家外资企业发放增值电信业务经营试点批复。截至2025年2月底，我国已有超过2400家外商投资电信企业，较2024年同期增长30%。此次获得经营试点批复的13家外商投资企业，其母公司多为知名跨国企业，更好地满足人民群众日益增长的数字生活需求。
9、面板产能：CINNOResearch数据显示，2024年全球TFT-LCD和AMOLED面板产能合计达到4.09亿平方米，同比增长2.5%。预计2025年全球面板产能将继续增长2.3%，AMOLED产能占比维持在接近10%的水平。中国大陆地区在2025年仍有部分新产线新产能陆续释放，部分LCD高世代线和AMOLEDG6产线也有扩产计划，进一步推动全球面板产能的增长。
10、宠物医疗：为进一步打破制约宠物医疗行业发展的因素，扩大对外开放水平，推动宠物医疗行业向世界领先迈进，建设具有深圳特点和深圳优势的宠物医疗产业体系，《深圳市福田区宠物医疗领域临床急需境外已上市宠物药品和人用药临时使用实施细则（征求意见稿）》公开征求意见。《细则》提到，拟建立《深圳市福田区宠物医疗领域临床急需境外已上市宠物药品和人用药临时使用目录》，将肿瘤疾病、心血管疾病、神经系统疾病、内分泌疾病、慢性肾病、骨科疾病、消化系统重症、眼科疾病、过敏性皮肤病、罕见病纳入缺乏有效兽药供给的疾病。该《目录》聚焦的宠物疾病为当下动物诊疗机构急需的药品，可避免动物诊疗机构无药可用的情形。同时，申请使用临床急需境外已上市宠物药品和人用药对于动物诊疗机构和执业兽医师要求较高，能在一定程度保证用药安全。
11、房企：中指研究院最新发布的《2025年1-2月中国房地产企业销售业绩排行榜》显示，TOP100房企销售额1-2月同比降幅收窄10.6个百分点，2月销售额同比增长17.3%，百亿以上销售额企业12家。具体来看，2025年1-2月，TOP100房企销售总额为4479.9亿元，同比下降5.9%。
12、房价：中指研究院最新发布《中国房地产指数系统百城价格指数报告（2025年2月）》，2月百城新建住宅均价为16711元/平方米，在部分优质改善项目入市带动下，新房价格环比结构性上涨0.11%，同比上涨2.73%。租赁住宅方面，节后“返城潮”推动重点城市住房租赁需求有所增加，普通住宅平均租金环比止跌转涨，2月全国50个城市住宅平均租金为35.3元/平方米/月，环比上涨0.01%，同比下跌3.25%。
13、DeepSeek-R1：2月28日，百度文库、百度网盘全量上线DeepSeek-R1满血版，在行业首次实现一站式"深度思考+深度交付"。百度文库和百度网盘联合推出的自由画布也于28日全量上线，用户可以在自由画布的长文撰写、AI对话等多功能上体验DeepSeek-R1满血版。未来，百度文库的智能研报、漫画、小说、海报等全模态能力也将全面接入DeepSeek-R1模型。
14、手机出口量：中国机电商会最新报告显示，2024年随着全球需求回暖，我国手机出口量在连降八年后首度增长，预计2025年我国手机出口额同比持平。据海关总署统计，2024年我国手机出口8.14亿部，同比增长1.5%，这也是2015年出口13.43亿部顶峰后连降八年的首度回正，并连续第三年保持在8亿部之上。手机出口额同比下降3.1%至1343.6亿美元，占我国货物出口总额的3.8%，较2018年最高值的5.7%已明显下滑。
15、数据库软件：近日，IT市场研究和咨询公司IDC（国际数据公司）发布《2024年上半年中国分布式事务数据库软件市场跟踪》报告。《报告》统计，2024年上半年中国分布式事务数据库软件市场规模为1.5亿美元。由于产品和技术逐步成熟，产品应用进入规模化阶段，预计2024年全年市场规模达8.1亿美元，同比增长24.5%。由于下半年分布式数据安全可靠测评名单发布，本地部署的采购和落地将大幅加速，2025年增速将超过公有云部署市场增长。
16、住建部：住房城乡建设部副部长姜万荣在国务院政策例行吹风会上表示，2024年，全国实施城中村改造项目1863个，惠及居民136.7万户，建设筹集安置房189.4万套，起到了消除安全隐患、改善居住条件和生态环境、推动城市高质量发展等积极作用，实现了一举多得。住建部透露，2025年我国将谋划实施一批城市更新改造项目，全面完成2000年底前建成的城镇老旧小区改造任务，持续实施完整社区建设、既有建筑改造利用和老旧街区更新改造等民生工程、发展工程。
17、楼市：近期，多地出台新一轮楼市新政，部分地区进一步下调购房首付比例。业内人士表示，春节假期后，房地产市场政策托底效应逐步显现，市场“止跌回稳”趋势较为明显，市场信心处于稳步修复阶段。核心城市优质板块的韧性将成为今年楼市主要支撑点。
18、房企：3月1日，中指研究院的数据显示，1—2月，TOP100企业拿地总额同比增长26.7%。其中，有5家房企拿地金额超过百亿元，分别是华润置地、中国金茂、绿城中国、滨江集团、保利发展，华润置地以232亿元位居第一。
公司要闻
1、千里科技：拟与吉利、路特斯等签订《车BU投资框架协议》。
2、溢多利：拟2.3亿元投建溢多利科创园建设项目。
3、奇正藏药：拟9000万元至1.6亿元回购公司股份。
4、3月2日晚间，比亚迪召开发布会，携手大疆发布车载无人机系统——灵鸢。
5、陕国投A：拟定增募资不超38亿元，用于补充资本金。
6、天元宠物：筹划购买淘通科技控股权，股票3月3日起停牌。
7、神州数码旗下神州鲲泰问学一体机DeepSeek版发布。
8、华明装备拟回购1.5亿元—2亿元公司股份。
（转自：海南港澳资讯产业股份有限公司）
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